Пригодится для отчетов, ролей доступа, назначения обучения.

Где находятся группы

Группы лежат тут: Сотрудники -> Группы.

Группы бывают:

• Статические (добавили сотрудников вручную, и состав не изменяется);
• Динамические (состав обновляется автоматически по заданным правилам: пришел новый сотрудник в подразделение – он автоматом добавился в группу).

Создаем динамическую группу

Пример задачи: нам нужно объединить всех работающих сотрудников отдела продаж из двух разных подразделений, исключив уволенных.

1. Основные параметры

Формируем «шапку» группы. Из обязательного – только Название.

• Если поставить галку «Учебная группа», то группа будет доступна в планах обучения и мероприятиях. Если просто назначать тесты и курсы – разницы нет, можно не ставить.

2. Настройка условий отбора

Переходим в карточку группы, ставим галку «Динамическая группа» и нажимаем «Добавить условия».

Правила заполнения условий

• Если вы выбрали оператор = = (равно) или != = (не равно), то около поля «Значение» появятся три точки (…). Нужно нажать их и выбрать значение из списка.
• Если вы выбрали оператор «содержит», то значение можно писать прямо в поле вручную.

Логика И / ИЛИ

Когда условий несколько – внимательно смотрите на связки И/ИЛИ.

• Например, если нам нужны сотрудники из двух подразделений, то при добавлении второго подразделения надо переключить связку на ИЛИ. Это звучит логично, но это самая частая ошибка — оставляют И вместо ИЛИ.

Скобки, нам нужны скобки

Допустим, нам нужно выбрать продажников из двух отделов И при этом исключить уволенных.

1. Добавляем первое условие для отдела (например, Подразделение = = ОП №1).
2. Добавляем второе условие для второго отдела, связка ИЛИ (например, Подразделение = = ОП №2).
3. Теперь, чтобы убрать уволенных, добавляем ещё одно условие: Является уволенным = False.
4. Чтобы условие про уволенных применилось к обоим отделам, нужно расставить скобки (см. картинку, надо нажать на скобку, чтобы она применилась к выражению).

В итоге логическая конструкция будет выглядеть так:
`(Подразделение = Отдел продаж №1 ИЛИ Подразделение = Отдел продаж №2) И Является уволенным = False `

3. Обновление состава группы

После настройки условий нажмите кнопку «Обновить список сотрудников», чтобы увидеть актуальный состав группы.

• Важно: По умолчанию состав группы обновляется только при нажатии этой кнопки вручную. Автоматического обновления по расписанию нет.
• Чтобы настроить автоматическое обновление, можно скачать, проверить и настроить под себя компонент «Агент обновления динамических групп» в разделе полезных компонентов клиентского портала Вебсофт.

4. Как скачать список сотрудников группы?

Я кнопку для выгрузки не нашла, поэтому просто копирую всех сотрудников с листа (выделяю строки) и вставляю в Excel.

Совет

• Конкретного человека лучше добавлять не по ФИО, а по ID (обязательно придет полный тезка).